改革全球金融体制——近期国际金融动荡述评之三 [复制链接]

第7版(国际)
专栏：述评

　　改革全球金融体制
　　——近期国际金融动荡述评之三
　　本报记者 何刚
　　几年前，墨西哥金融危机爆发时，国际货币基金组织的救援成效几乎是立竿见影。如今，东亚地区呈连锁反应的金融危机却使国际货币基金组织疲于应付。于是，不少人提出，“亚洲危机突出表明全球金融体系需要作出改革”，改革的重点，首先是国际货币基金组织。
　　东亚金融危机发生后，国际货币基金组织曾先后牵头向印尼、韩国等重灾区安排了总计近千亿美元的贷款。然而据韩国媒体披露，国际货币基金组织不久前承认，它为亚洲国家制定的救援办法脱离实际，“结果使这些国家的经济衰退加剧”。美国《商业周刊》感叹道：“亚洲发生的每一次经济动荡都进一步显示，旧的机构在解决全球经济面临的问题方面力不从心。”国际货币基金组织看来有些“老了”，法国《世界报》也说，“这场危机表明，50年前建立的一些国际组织（如国际货币基金组织和世界银行）已不能适应当代的需要了”。
　　时移世易。目前的经济是全球性的，但没有形成真正有效和有约束力的全球经济协调机制。缺乏约束的国际金融市场，当然会出现混乱并酿成灾祸。德国希勒研究所金融专家特尼鲍姆认为，东亚金融危机“只是全球金融体系崩溃过程中的一个环节”，全球经济要保持增长，就必须“急剧改革全球金融体系”。8月31日，美国《商业周刊》上题为《新时代，新规则》的文章也说，国际货币基金组织并不是为解决类似东亚金融动荡这样的危机而创建的，因此“还需要其他方面采取措施”，即改革全球金融体系，制定新的国际金融规则。
　　在此，有必要回顾一下建立国际货币基金组织的初衷，即“促进全球经济合作”，并根据有关国家的申请，“向出现国际收支问题的国家提供暂时金融援助”。至于是否强制性地要求受援国必须进行什么样的经济改革，并没有明确的规定，因为一个国家选择什么样的经济与货币政策，完全是一国内政，应当由该国政府负责，国际货币基金组织可以建议，但不能凌驾于别国政府之上来指手画脚。因此，要改革全球金融体制，就必须重新审视国际货币基金组织的作用。德国前总理施密特认为，应从历次金融危机中吸取教训，不要让国际货币基金组织作为全世界的“最后贷款人”承担过大的金融风险。8月31日，国际清算银行在发表最新季度报告时明确指出，亚洲国家金融疲软、短期债务数额巨大及管理方面的问题根深蒂固，因此不可能指望仅靠国际货币基金组织的国际救援一揽子计划就能稳定动荡不安的金融市场。
　　改革迫在眉睫。一些西方国家的有识之士也不得不承认，没有一个经济体能成为自给自足的孤岛，如果西方要想从经济全球化过程中获得稳定的收益，必须进行国际合作。金融危机不只是个别国家的事，应当加强对全球金融市场的保护，特别是急需建立起有效的预警和救援机制。
　　具体到如何进行改革，矛盾便集中在要不要保留国际货币基金组织。
　　美英等国显然不愿放弃自己倡导建立的国际货币基金组织，因此极力主张保留，并提出对该组织进行修修补补。9月5日的英国《经济学家》杂志说：的确需要“改善国际货币基金组织”，但必须继续向其提供资金，支持它救援那些发生金融危机的国家。美国人也提出对国际货币基金组织进行职能和操作方式等方面的修改，但仍强调七国集团应在全球金融体系中发挥主导作用，进而形成全球金融问题的预警系统。具体建议有：由七国集团为国际货币基金组织的贷款条件制定明确的指导原则；国际货币基金组织应精简机构，增加会计师；国际货币基金组织不是再去推行那些根本无法实现的宏大目标，而是积极研究和评估发展中国家的资产负债表和风险因素，评定信用等级，以便为国际贷款提供依据；需要得到七国集团金融援助的国家及不限制资金流动的国家均应实行账目公开，等等。
　　欧洲大陆则响起了“另起炉灶”的呼声。8月23日法国《世界报》重提欧盟委员会前主席德洛尔早年的一个主张：成立一个“经济安全理事会”，专事确保全球经济形势的稳定，类似于现在的联合国安理会维持国际和平的责任。至于国际货币基金组织，法国人认为它功能实在有限，加上被美国人长期把持，因此不值得动手术修理。9月2日西班牙《国家报》也发出了相同的声音，不仅支持成立“经济安全理事会”，还建议欧盟采取措施，保护新生的欧元并帮助稳定全球经济形势。
　　也有人想到已顺利运行3年多的世贸组织。从1995年起，世贸组织就主持进行了全球金融服务贸易多边谈判，并已达成了有关协议。由于该协议是各谈判方根据新的国际金融形势，特别是在经济全球化背景下达成的，因而它比仍按50多年前既定模式运行的国际货币基金组织更具有现实意义。现在的问题是，这一协议能否具有更普遍的约束力？如何保证它对国际金融市场发挥有效的监督和调控作用？很明显，要达到上述目标，必须依靠世贸组织的多数成员，特别是美欧日等经济发达的成员大力支持，否则，该协议能否顺利实施都还成问题，更不用说担当起监控金融市场、重建全球金融体系的重任了。
　　由此可知，多数人认为全球金融体制已到了非改不可的地步，不改就不能适应国际金融形势的发展，就不能减少国际金融市场的动荡。但具体到怎么改，特别是要不要对国际货币基金组织动大手术等关键性问题时，涉及各国切身利益，一时很难协调立场。这也决定了对全球金融体制的改革将是一个极其艰难的过程，这一进程所需要的时间，取决于绝大多数国家的决心及协调能力。