国内规模最大企业债券发行“2001年中国移动通信企业债券”欲募资金50亿元 [复制链接]

第5版(国民经济)
专栏：

　　国内规模最大企业债券发行
“2001年中国移动通信企业债券”欲募资金50亿元
本报北京6月4日讯记者王政报道：经国家发展计划委员会批准，迄今为止国内规模最大的企业债券——“2001年中国移动通信企业债券”将公开发行。本期有担保的浮动利率企业债券由中国移动（香港）有限公司的全资运营子公司广东移动通信有限责任公司发行，为期10年，总额为50亿元人民币。
据悉，除规模最大之外，本期债券还创造了我国债券发行的几个第一：第一次在我国现行法律和监管框架下实现了企业债券发行的市场化定价；第一次采用了一对一会议、大型推介、研讨会等方式的路演推介，同时开始簿记建档，根据投资者的申购情况，确定最终票面利率；第一次参照国际惯例编写了内容详尽的发债说明书，对其运营环境、经营业绩、财务状况、风险因素等方面进行了披露。中国移动（香港）有限公司董事长王晓初认为，这种发行方式上的创新，充分体现了投资者的投资意愿，将有效地实现市场价格发现功能，确保投资人、发行人的利益。
本期债券所募资金将用于偿还中国移动（香港）为2000年11月收购北京、上海、天津、河北、辽宁、山东和广西移动通信公司股权于同年12月通过其全资子公司中国移动（深圳）有限公司举借的125亿元人民币过桥银团贷款的部分款项。董事会认为，本期债券的发行，能使中国移动（香港）拓宽融资渠道及投资者基础，有助于优化融资结构，减低资金成本及规避风险。
本期债券发行采用向投资者配售和通过承销商营业网点向投资者零售的方式进行，预计发行将于2001年7月全部完成，并将在发行结束后申请在上海证券交易所上市。中国移动（香港）承诺对本期债券提供无条件的不可撤销连带责任担保，并由中国移动通信集团公司对中国移动（香港）履行该担保责任提供无条件的不可撤销再担保。发行人已委托中国国际金融有限公司为本期企业债券发行的主承销商。